La banque Saudi Fransi vend des obligations à cinq ans d’une valeur de 700 millions de dollars

La banque déclare qu’un total de 3 500 obligations, d’une valeur de 200 000 dollars chacune, seraient émises, sur la base de la coupure minimale et de la taille totale des émissions. (Photo fournie)
La banque déclare qu’un total de 3 500 obligations, d’une valeur de 200 000 dollars chacune, seraient émises, sur la base de la coupure minimale et de la taille totale des émissions. (Photo fournie)
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Publié le Vendredi 18 novembre 2022

La banque Saudi Fransi vend des obligations à cinq ans d’une valeur de 700 millions de dollars

  • Le placement des premières obligations publiques en dollars du Golfe en près d’un mois a commencé le 16 novembre et l’émission des billets aura lieu le 23 novembre
  • Le bénéfice de la banque a culminé à 2,7 milliards de riyals saoudiens, contre 2,5 milliards de riyals saoudiens l’année précédente

RIYAD: La banque Saudi Fransi (BSF), cotée à la bourse saoudienne Tadawul, a vendu des obligations à cinq ans d’une valeur de 700 millions de dollars (1 dollar = 0,96 euro), après la conclusion de l’opération jeudi, selon un document enregistré à la bourse.

Le placement des premières obligations publiques en dollars du Golfe en près d’un mois a commencé le 16 novembre et l’émission des billets aura lieu le 23 novembre.

La BSF a reçu plus d’1,5 milliard de dollars de commandes pour son obligation avant que son prix ne soit fixé mercredi, selon un document bancaire. Ses prévisions de prix initiales étaient de quelque 195 points de base au-delà du Trésor américain pour l’émission obligataire.

Une fois l’émission conclue, la banque a déclaré qu’un total de 3 500 obligations, d’une valeur de 200 000 dollars chacune, seraient émises, sur la base de la coupure minimale et de la taille totale des émissions.

L’émission sera effectuée au moyen d’une proposition internationale et saoudienne spéciale pour les investisseurs éligibles, ajoute le document enregistré à la bourse.
Les obligations qui doivent être cotées sur le marché international de la bourse de Londres offriront un rendement annuel de 5,5 %.
Selon les conditions de rachat, les obligations peuvent être rachetées avant la date d’échéance dans certaines circonstances énoncées dans le prospectus d’émission de base relatif aux billets et au programme de billets à moyen terme.

Au début du mois, la banque a nommé Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities, HSBC, Merrill Lynch International, Standard Chartered et Saudi Fransi Capital en tant que chefs de file conjoints.

Le programme garanti de billets à moyen terme d’une valeur de quatre milliards de dollars de la BSF s’est vu attribuer une notation provisoire de premier rang non garantie en devises de (P)A2 par Moody’s Investors Service.

Le programme de billets à durée minimale est une proposition à usage spécial établie par la BSF et la notation est alignée sur les notations de dépôt à long terme A2 de BSF, selon un communiqué.

Les titres émis dans le cadre du programme constitueront des obligations directes, inconditionnelles, non subordonnées et non garanties de BSF, selon Moody’s, et ils seront au même rang que toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées parmi les obligations non acquittées de BSF.

Le mois dernier, la banque a annoncé une hausse de 9 % de ses bénéfices pour les neuf premiers mois de 2022, alimentée par une augmentation du revenu d’exploitation total.

Le bénéfice de la banque a culminé à 2,7 milliards de riyals saoudiens (719 millions de dollars), contre 2,5 milliards de riyals saoudiens l’année précédente, révèle le document enregistré à la bourse.

La hausse des bénéfices est principalement attribuée à une augmentation de 8 % du revenu d’exploitation qui a atteint 2,8 milliards de riyals saoudiens, partiellement compensée par une augmentation de 9 % des dépenses d’exploitation, indique la banque.

La banque a également enregistré des bénéfices de 961 millions de riyals saoudiens au troisième trimestre, en hausse de 6 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le pétrole bondit après les déclarations Trump sur la fin du cessez-le-feu avec l'Iran

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de 3,82 dollars, soit 5,15 %, pour atteindre 77,98 dollars le baril à 11h32 (heure saoudienne). (Shutterstock)
Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de 3,82 dollars, soit 5,15 %, pour atteindre 77,98 dollars le baril à 11h32 (heure saoudienne). (Shutterstock)
  • Les prix du pétrole ont bondi de plus de 6 % après les déclarations de Donald Trump annonçant la fin du cessez-le-feu avec l’Iran
  • La reprise des tensions au détroit d’Ormuz ravive les craintes sur l’approvisionnement mondial en pétrole, malgré la poursuite possible des négociations

LONDRES: Les cours du pétrole bondissent mercredi après les déclarations de Donald Trump affirmant mettre fin au cessez-le-feu avec l'Iran, dans la foulée d'une reprise des hostilités à la suite d'attaques de bateaux dans le détroit d'Ormuz.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, s'envolait de 6,45% à 78,94 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, grimpait de 6,49% à 75,01 dollars.

Les deux références du brut évoluaient à leurs plus hauts niveaux depuis deux semaines.

Le président américain a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était "terminé", qualifiant les Iraniens de "menteurs".

"En ce qui me concerne, c'est terminé (...) c'est juste une perte de temps de négocier avec eux, ce sont des menteurs", a-t-il affirmé, interrogé sur le cessez-le-feu avec l'Iran, qu'il a qualifié de pays "malade".

Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions.

Si "le prix du baril a fortement progressé" ce matin, il n'est pas revenu à ses plus hauts atteints durant la guerre, tempère John Plassard, analyste chez Cité Gestion, interrogé par l'AFP.

L'analyste voit davantage une "pause" du cessez-le-feu que sa fin, car si le président américain dit qu'il "est terminé, c'est aussi un moyen de mettre de la pression".

Donald Trump n'a, selon lui, "aucun intérêt à ce que les discussions s'arrêtent totalement", pour des raisons électorales, après avoir mis en avant les prix bas à la pompe dans sa campagne.

Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO mardi. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l'Iran.

Dénonçant des "attaques iraniennes" et une "violation flagrante du cessez-le-feu", l'armée américaine a lancé une série de "frappes puissantes" contre l'Iran, touchant plus de 80 cibles, dont des systèmes iraniens de défense antiaérienne.

Ces tirs américains ont déclenché mercredi des représailles de Téhéran, qui a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

Washington a également rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien.

Le protocole d'accord, signé le 17 juin pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique, prévoit la réouverture du passage stratégique d'Ormuz ainsi que la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien.


Le patron de TotalEnergies voit la Syrie comme une «route alternative» pour le pétrole

  • "Aujourd'hui, c'est clair que la situation sécuritaire ne permet pas encore de travailler, mais je trouve que c'est une belle initiative de venir ici, à Damas"
  • "C'est un pays qui est à la croisée des chemins dans le Moyen-Orient"

DAMAS: La Syrie peut devenir un "pays de transit important pour le pétrole qui vient d'Irak vers la Méditerranée", et offrir des "routes alternatives" au détroit d'Ormuz, a déclaré mardi à Damas le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné, en marge de la visite d'Emmanuel Macron.

"Aujourd'hui, c'est clair que la situation sécuritaire ne permet pas encore de travailler, mais je trouve que c'est une belle initiative de venir ici, à Damas", a-t-il dit à des journalistes juste avant l'annonce de l'explosion de deux bombes à proximité de l'hôtel où le président français avait passé la nuit.

"C'est un pays qui est à la croisée des chemins dans le Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

Selon lui, "ce qui vient de passer avec le détroit d'Ormuz" dans le Golfe, bloqué durant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, "lui donne également plus d'importance", "puisqu'on voit bien que maintenant, si on veut investir au Moyen-Orient, il va falloir qu'on trouve des routes alternatives".

Début avril, l'Irak avait annoncé avoir commencé à transporter du pétrole par camion à travers la Syrie en vue de sa réexportation, en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Irak et la Syrie ont récemment évoqué un projet de restauration de l'oléoduc reliant les deux pays, fermé depuis des décennies.

TotalEnergies a conclu un mémorandum d'entente avec la Syrie pour un bloc d'exploration offshore en Méditerranée, mais n'a pas encore d'autre projet spécifique dans le pays, a souligné Patrick Pouyanné.

Sa visite à Damas, la première depuis la fin de la guerre civile en 2024, vise à "rencontrer les autorités" pour "des prises de contact", a-t-il précisé.

"Laissons au gouvernement le temps de prendre le contrôle de ce pays. Il ne faut pas trop demander" après plus de 13 ans de guerre civile, "il faut être un peu patient", a-t-il ajouté.


Saudia clarifie la vente d’anciens avions Boeing dans un contexte de rapports sur des sanctions

Photo Wikipedia (14 avril 2020) d’un Boeing 777-200 de Saudia, désormais remplacé par des appareils plus récents Airbus et Boeing. (John Taggart / Wikimedia Commons)
Photo Wikipedia (14 avril 2020) d’un Boeing 777-200 de Saudia, désormais remplacé par des appareils plus récents Airbus et Boeing. (John Taggart / Wikimedia Commons)
  • Saudia affirme que des Boeing 777-200 ont été vendus légalement à une société étrangère
  • La compagnie dit n’avoir aucun lien avec les appareils depuis la vente de juin 2023

RIYAD : Le transporteur national saoudien Saudia a clarifié samedi des informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant le transfert d’avions Boeing 777-200 qu’il possédait auparavant à une compagnie aérienne faisant l’objet de sanctions internationales.

Dans un communiqué publié sur la plateforme sociale X, la compagnie a indiqué que les appareils avaient été vendus le 7 juin 2023 à une société enregistrée en dehors de l’Arabie saoudite, et que la transaction avait été réalisée conformément à toutes les procédures commerciales et juridiques applicables.

« Depuis la finalisation de la vente, Saudia n’a plus aucun lien opérationnel ou commercial avec ces avions », a déclaré la compagnie, sans identifier l’acheteur ni fournir davantage de détails.

Cette déclaration intervient après des rapports et publications en ligne ayant lié d’anciens appareils de Saudia à un transporteur sanctionné, poussant la compagnie à prendre publiquement ses distances avec toute utilisation ultérieure de ces avions.

Saudia, anciennement connue sous le nom de Saudi Arabian Airlines, a été fondée en septembre 1945 et est la plus ancienne compagnie aérienne du Royaume. Selon son site internet, elle exploite actuellement une flotte d’environ 149 avions de passagers.

Sa flotte comprend 95 avions Airbus des familles A320, A321 et A330, ainsi que 54 appareils Boeing incluant les séries 777 et 787 Dreamliner. 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com