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RIYAD: Le secteur bancaire saoudien connaît un regain d'activité sur les marchés de la dette et des sukuk, les principales institutions financières cherchant à renforcer leur assise financière et à financer des initiatives de croissance stratégique.
Al-Rajhi Bank, la Banque Saudi Fransi et l'Arab National Bank figurent parmi les principaux acteurs qui ont annoncé des émissions importantes pour attirer les investisseurs locaux et internationaux.
Cette vague d'activité soutient l'objectif de l'Autorité du marché des capitaux de transformer le marché de l'investissement du Royaume en un pilier essentiel de son économie, comme le souligne la Vision 2030. Ce plan met l'accent sur l'élargissement des options de financement, la promotion des possibilités de financement et l'attraction des investisseurs internationaux.
La banque Al-Rajhi a fait part de son intention d'émettre des sukuk durables en dollars américains dans le cadre de son programme international de sukuk mis en place en avril.
L'émission, approuvée par le conseil d'administration de la banque en mars, sera réalisée par l'intermédiaire d'une société ad hoc et proposée aux investisseurs éligibles en Arabie saoudite et à l'étranger, selon un communiqué de la bourse saoudienne.
La banque a fait appel à un consortium d'institutions financières de premier plan, dont Citigroup, HSBC et Goldman Sachs, en tant que chefs de file et teneurs de livres pour l'émission proposée.
La Banque Saudi Fransi a également annoncé son intention d'émettre des certificats libellés en dollars américains dans le cadre de son programme d'émission de certificats fiduciaires. Cette initiative fait suite à une résolution du conseil d'administration accordant à la direction générale le pouvoir de superviser le programme et de procéder aux émissions nécessaires.
«L'émission devrait se faire par l'intermédiaire d'une société ad hoc et au moyen d'une offre aux investisseurs éligibles au sein du royaume d'Arabie saoudite et à l'étranger», indique un communiqué.
HSBC servira de coordinateur mondial et plusieurs institutions de premier plan, dont la holding bancaire japonaise Mizuho et Saudi Fransi Capital, agiront en tant que chefs de file conjoints.
De son côté, l'Arab National Bank a opté pour un sukuk de capital additionnel de catégorie 1 libellé en riyals saoudiens.
Le placement privé, évalué à 11,25 milliards de riyals saoudiens (2,9 milliards de dollars; 1 dollar = 0,98 euro), vise à renforcer la base de capital de la banque tout en soutenant les objectifs généraux de l'entreprise. HSBC Saudi Arabia et ANB Capital Co. ont été nommés chefs de file conjoints pour l'émission.
Ces développements soulignent la dynamique croissante des marchés financiers du Royaume, les banques cherchant à diversifier leurs sources de financement et à renforcer l'adéquation de leurs fonds propres.
En donnant la priorité à la finance durable et à la protection des investisseurs, l'Arabie saoudite s'aligne sur les normes internationales et tire parti de son leadership en matière de finance islamique pour attirer un plus large éventail d'investisseurs.
La stratégie de l'Autorité du marché des capitaux vise à étendre le marché des titres de créance à 24,1% du produit intérieur brut d'ici à 2025 en mettant en œuvre des réformes réglementaires, en améliorant l'accessibilité du marché et en rationalisant les processus d'émission.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
