Le prince héritier annonce le transfert de 8 % des actions d'Aramco à des sociétés appartenant au PIF

Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. (SPA)
Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. (SPA)
Short Url
Publié le Jeudi 07 mars 2024

Le prince héritier annonce le transfert de 8 % des actions d'Aramco à des sociétés appartenant au PIF

  • Avec ce transfert, l’État saoudien possèdera 82,186 % des actions d'Aramco selon l’Agence de presse saoudienne (SPA)
  • «Ce transfert renforcera la solide situation financière et la notation de crédit du PIF», note la SPA

RIYAD: Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a annoncé jeudi l'achèvement du transfert de 8 % supplémentaires du total des actions émises de Saudi Aramco à des sociétés de gestion de portefeuille entièrement détenues par le Fonds d'investissement public (PIF), a rapporté l'agence de presse officielle (SPA).

Cela porte la participation de l'État à 82,186 % des actions d'Aramco, selon la SPA, avec un total cumulé de 16 % transférés au PIF et à ses filiales.

Selon la SPA, le prince héritier a déclaré que le transfert de la propriété d'une partie des actions de l'État dans Saudi Aramco aux sociétés appartenant au PIF faisait partie des «initiatives du Royaume visant à renforcer l'économie nationale à long terme, à diversifier ses ressources» et à créer davantage d'opportunités d'investissement.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a affirmé que le PIF continuait de constituer de nouveaux partenariats économiques et d’établir localement les technologies, et qu’il jouait un rôle important dans la création d'un plus grand nombre d’emplois directs et indirects sur le marché du travail.

«Ce transfert renforcera également la solide situation financière ainsi que la notation de crédit du PIF», a ajouté la SPA.

L’année dernière, 4 % des actions d’Aramco, d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars (un dollar = 0,92 euro) ont été transférées à Sanabil Investments, du PIF.

En 2022, 4 % supplémentaires des actions d’Aramco, estimées à l’époque à 80 milliards de dollars, ont été transférées directement au fonds souverain du Royaume.

Le géant pétrolier a vendu 1,7 % de ses actions sur le marché boursier saoudien en décembre 2019, générant 29,4 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en Bourse au monde.

Le PIF a réalisé des investissements de grande envergure dans des sociétés comme Uber et Disney.

Le prince héritier a précisé qu’il souhaitait que le fonds dispose d’actifs d’une valeur d’un trillion de dollars d’ici à la fin 2025.

Le PIF a investi 31,5 milliards de dollars l’année dernière pour devenir le fonds souverain ayant à son actif le plus de dépenses au monde. Avant le nouveau transfert, il gérait environ 700 milliards de dollars d'actifs.

Saudi Aramco a fait état du transfert dans une présentation de l’information. «Il s’agit d’un transfert privé, et la société n'est pas partie au transfert, et n'a conclu aucun accord, ni payé ni reçu de produit du transfert», a déclaré la société.

«Le transfert n'affectera pas le nombre total d'actions émises par la société, et les actions transférées seront à égalité de rang avec les autres actions ordinaires existantes de la société», a-t-elle ajouté, précisant que cela n'aurait aucun impact sur ses opérations, sa stratégie, sa politique de dividendes ou le cadre de sa gouvernance. 

Aramco a une valeur de marché de 2 trillions de dollars, ce qui en fait la quatrième entreprise ayant la plus grande valeur au monde, derrière Apple, Microsoft et Nvidia.

L'action Aramco s'est négociée en légère hausse à la bourse Tadawul de Riyad, à 8,45 dollars l'action jeudi. Le brut de référence Brent s'est échangé jeudi au-dessus de 82 dollars le baril.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

 


Arabie saoudite: Le FMI salue les recalibrages des projets de la Vision 2030

Selon un récent rapport de Bloomberg News, le Royaume est en train de revoir ses principaux projets, de redéfinir les priorités en matière de dépenses, de détourner des fonds et d'ajuster les budgets. (AFP)
Selon un récent rapport de Bloomberg News, le Royaume est en train de revoir ses principaux projets, de redéfinir les priorités en matière de dépenses, de détourner des fonds et d'ajuster les budgets. (AFP)
Short Url
  • Le FMI salue les recalibrages saoudiens sur les projets de Vision 2030
  • La révision par le FMI de la production économique de l'Arabie saoudite est largement due aux réductions de la production de pétrole

RIYAD: Le Fonds monétaire international a salué les récents recalibrages et ajustements effectués par l'Arabie saoudite sur certains de ses mégaprojets dans le cadre de Vision 2030.

"Nous sommes presque à mi-parcours de Vision 2030", a déclaré Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, et "ces recalibrages font partie de la révision classique de toute stratégie à moyen terme".

Selon un récent rapport de Bloomberg News, le Royaume est en train de revoir ses principaux projets, de redéfinir les priorités en matière de dépenses, de détourner des fonds et d'ajuster les budgets. En mai, Reuters a également rapporté que le Fonds d'investissement public "envisage une réorganisation qui comprend la redéfinition des priorités en matière de projets et l'examen de certaines dépenses".

M. Azour a déclaré que ces mesures étaient bien accueillies par le FMI, car les autorités saoudiennes sont en train d'examiner et de recalibrer leurs programmes d'investissement.
"Ce qui stimule la croissance non pétrolière de l'économie saoudienne, c'est un mélange d'augmentation de la demande, l'impact des réformes structurelles qui ont, par exemple, amélioré l'activité économique mais aussi les indicateurs d'emploi, nous avons vu un doublement de la participation des femmes dans l'économie, (et) une baisse du chômage", a déclaré M. Azour lors d'un entretien avec Joumanna Bercetche dans le cadre de l'émission Horizons Middle East and Africa de Bloomberg.

Les réformes structurelles, les investissements et l'augmentation de la demande grâce à l'ouverture d'un certain nombre de nouveaux secteurs sont les moteurs de la croissance économique, a-t-il ajouté.

"La gestion de l'économie, la capacité à maintenir les prix sous contrôle et la traduction de la croissance économique en création d'emplois sont des pas dans la bonne direction pour accélérer la diversification de l'économie et augmenter la taille du secteur non pétrolier", a-t-il également déclaré.

En début de semaine, le FMI a revu à la baisse la croissance économique du Royaume de près d'un point de pourcentage, la ramenant à 1,7 % cette année, soit une baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport à la prévision précédente de l'agence en avril, qui était de 2,6 %.

Dans sa mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale, le FMI a également révisé l'augmentation de la production du pays à 4,7 % l'année prochaine, soit une baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport à sa prévision d'avril qui était de 6 %.

Lorsque nous examinons l'activité économique non pétrolière, nous constatons qu'elle continue de croître à des taux sains et, en moyenne, nous nous attendons à ce qu'elle dépasse les 4 % à moyen terme", a déclaré M. Azour, ajoutant : "L'inflation est toujours faible et le taux de chômage est élevé : "L'inflation reste faible et a été légèrement revue à la baisse (à) 1,7 % cette année, ce qui constitue un très bon contrôle des prix et nous nous attendons à ce que l'inflation reste aux alentours de 1,9 à 2 % à moyen terme.

Il a déclaré que la principale raison de la révision du FMI est due à l'accord de l'OPEP+ pour limiter la production de pétrole, qui a été prolongé jusqu'en septembre 2025, et à la réduction progressive des réductions volontaires de production du Royaume.

En juin, le groupe a accepté de prolonger la plupart de ses réductions importantes de la production de pétrole jusqu'en 2024 et de commencer à les supprimer progressivement l'année prochaine. Les pays membres ont commencé à réduire leur production de 5,86 millions de barils par jour, soit environ 5,7 % de la demande mondiale.

"Nous avons dû revoir techniquement la croissance du secteur pétrolier, et pour le secteur non pétrolier, je dirais que le niveau de croissance est toujours plus élevé que la croissance mondiale. Nous prévoyons une croissance de 3,7 % pour le secteur non pétrolier cette année et, à moyen terme, nous nous attendons à ce que le secteur non pétrolier connaisse une croissance supérieure à 4 %.

Le FMI prévoit que la croissance mondiale atteindra 3,2 % cette année et 3,3 % l'année prochaine, tandis que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord devrait croître de 2,2 % cette année, soit un demi-point de pourcentage de moins qu'il y a trois mois.

M. Azour a reconnu que l'instabilité dans la région et les tensions géopolitiques ont un impact important sur l'activité économique, notamment la guerre à Gaza et les attaques contre les navires qui perturbent les routes commerciales de la mer Rouge et du canal de Suez.

"Nous considérons toujours cela comme une menace, en particulier à cause de l'insécurité qui a affecté le commerce qui passe habituellement par la mer Rouge et le canal de Suez et qui a légèrement affecté l'activité économique d'un certain nombre de pays qui bénéficient de ce flux commercial", a-t-il déclaré.

Le FMI constate que le volume du commerce a diminué de manière drastique à travers la mer Rouge, en particulier pour le transport maritime par conteneurs, où les deux tiers du commerce ont chuté par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré M. Azour, ajoutant que l'agence a également constaté une légère augmentation du coût du transport.


"Nous avons constaté une réponse rapide et un haut niveau de flexibilité pour s'adapter à cette situation, ce qui n'a pas entraîné de perturbation dans le secteur du pétrole et du gaz, ce qui a permis de stabiliser le marché et de réduire le niveau de volatilité que nous avons connu au cours des premières semaines de la guerre à Gaza", a-t-il déclaré.

Les marchés du pétrole et du gaz et les marchés financiers se sont rétablis après une courte période de volatilité, a également déclaré M. Azour, mais "dans les deux cas, ils dépendent maintenant beaucoup plus de l'évolution mondiale de l'offre et de la demande de pétrole, et pour les marchés, ils sont maintenant beaucoup plus liés à l'évolution des marchés financiers internationaux".

Ces commentaires ont été faits alors que le ministre de l'économie et de la planification, Faisal Alibrahim, a rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Riyad, pour discuter des "perspectives de croissance mondiale et régionale à la lumière des derniers développements économiques", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Ils ont également passé en revue les principaux développements et tendances de l'économie locale et discuté du renforcement de la coopération entre le Royaume et le Fonds.

Il a également eu des entretiens séparés avec M. Azour et l'économiste en chef du FMI, M. Pierre-Olivier Gourinchas.

Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews.com


Le ministre saoudien de l'économie s'entretient avec la directrice générale du FMI

Le ministre de l'Économie et de la Planification, M. Faisal bin Fadel Al-Ibrahim, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Gorojeva. (SPA)
Le ministre de l'Économie et de la Planification, M. Faisal bin Fadel Al-Ibrahim, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Gorojeva. (SPA)
Short Url
  • Le ministre de l'Économie et de la Planification, M. Faisal bin Fadel Al-Ibrahim, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Gorojeva
  • Au cours de la réunion, les perspectives de croissance mondiale et régionale à la lumière des derniers développements économiques ont été abordées

RIYAD: Le ministre de l'Économie et de la Planification, M. Faisal bin Fadel Al-Ibrahim, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Gorojeva.
Au cours de la réunion, les perspectives de croissance mondiale et régionale à la lumière des derniers développements économiques ont été abordées, ainsi que les développements et tendances les plus importants de l'économie locale et le renforcement de la coopération entre le Royaume et le Fonds.
La réunion s'est déroulée en présence du vice-ministre de l'Économie et de la Planification, l'ingénieur Ammar Naqadi, le sous-secrétaire du ministère de l'Économie et de la Planification pour les politiques et la planification économiques, Rakan Al-Sheikh, le superviseur général du Département général de la recherche économique. et perspectives au ministère de l'Économie et de la Planification, Dr Yasser Faqih, le superviseur général des organisations internationales au ministère de l'Économie et de la Planification, Hattan Munir bin Samman, et le PDG du Fonds national pour les infrastructures, l'ingénieur Ismail Al-Salloum.


Saudi Aramco finalise une émission d'obligations internationales de 6 milliards de dollars

Dans un communiqué de Tadawul, la société a révélé que les offres, qui ont débuté le 9 juillet dans le cadre du programme Global Medium Term Note de la société, seront négociées à la Bourse de Londres. (Fourni)
Dans un communiqué de Tadawul, la société a révélé que les offres, qui ont débuté le 9 juillet dans le cadre du programme Global Medium Term Note de la société, seront négociées à la Bourse de Londres. (Fourni)
Short Url
  • Le géant de l'énergie Saudi Aramco a finalisé l'émission d'obligations internationales de 6 milliards de dollars
  • La dernière fois qu'Aramco a fait appel au marché de la dette remonte à 2021, lorsqu'elle a mobilisé 6 milliards de dollars via un sukuk en trois tranches

RIYAD: Le géant de l'énergie Saudi Aramco a finalisé l'émission d'obligations internationales de 6 milliards de dollars, marquant le retour de la compagnie pétrolière d'État sur le marché de la dette après une interruption de trois ans.

Dans un communiqué publié sur Tadawul, la société a annoncé que les offres, lancées le 9 juillet dans le cadre de son programme global d'émission de medium term notes (MTN), seront négociées à la Bourse de Londres.

La dernière fois qu'Aramco a fait appel au marché de la dette remonte à 2021, lorsqu'elle a mobilisé 6 milliards de dollars via un sukuk en trois tranches, également connu sous le nom d'obligation islamique.

Les gouvernements et les entreprises du Moyen-Orient se sont précipités sur les marchés de la dette cette année en raison de la baisse mondiale des taux d'intérêt. Dans ce contexte, l'Arabie saoudite a émis 12 milliards de dollars d'obligations en janvier.

Ziad T. Al-Murshed, vice-président exécutif des finances et directeur financier d'Aramco, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'intérêt marqué et de l'engagement des investisseurs du monde entier, qu'ils soient existants ou nouveaux. Notre carnet de commandes a dépassé 33 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'exceptionnelle résilience financière d'Aramco et de la solidité de son bilan. »

« L'obtention d'une prime d'émission négative pour toutes les tranches témoigne de notre proposition de crédit unique. Nous avons constamment démontré une discipline financière rigoureuse, tout en créant de la valeur pour les actionnaires et en favorisant la croissance de l'entreprise. Notre objectif est de maintenir une solide cote de crédit de première qualité à travers les cycles économiques », a-t-il ajouté.

Aramco a précisé que la souscription minimale pour les obligations sera de 200 000 dollars.

Ces instruments financiers comprennent trois obligations de premier rang d'une valeur de 2 milliards de dollars chacune, offrant des rendements de 5,25 %, 5,75 % et 5,87 % pour des échéances respectives de 10, 30 et 40 ans.

Cela fait suite à un commentaire de M. Al-Murshed en février, indiquant que la société pourrait potentiellement émettre des obligations à plus long terme, allant jusqu'à 50 ans, et qu'elle pourrait proposer ces instruments financiers en 2024 lorsque les conditions du marché seront plus favorables.

« Nous accordons toujours la priorité au long terme plutôt qu'au court terme. Je ne veux pas vous donner de date exacte, mais ce n'est pas très éloigné. Probablement en 2024 », avait déclaré M. Al-Murshed.

La société a révélé que la dernière offre a été sursouscrite plus de six fois, par rapport à l'objectif initial de 5 milliards de dollars.

Aramco a ajouté que la transaction a suscité une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels axés sur la qualité. Les trois tranches ont été évaluées favorablement, avec une prime de nouvelle émission négative, reflétant le solide profil de crédit de la société.

Dans sa dernière déclaration, Aramco a annoncé que les obligations seraient émises conformément aux exigences de la règle 144A/Reg S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée.

Cette loi sur les valeurs mobilières vise à garantir que les investisseurs disposent d'informations financières et d'autres informations essentielles sur les titres vendus publiquement.

La société a également précisé que l'émission respectait les règles de stabilisation de la Financial Conduct Authority et de l'International Capital Market Association.

Les obligations offrent diverses options de remboursement, que ce soit à l'échéance, en cas de défaillance ou pour des raisons fiscales. Parmi ces options figurent le remboursement anticipé par l'émetteur, le remboursement anticipé au pair à l'échéance et le remboursement anticipé intégral.

En juin, Aramco a également levé plus de 10 milliards de dollars lors de son deuxième appel public à l'épargne, en vendant 1,55 milliard d'actions, qui représentait 0,64 % du capital de la société.

 

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com