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RIYADH : La plateforme d'investissement numérique indépendante Derayah Financial Co. a fixé la fourchette de prix de son introduction en bourse entre 27 riyals saoudiens (7,20 dollars) et 30 riyals par action, ce qui valorise la société à 7,49 milliards de francs saoudiens.
La période de constitution des livres institutionnels se déroulera du 2 au 9 février, puis le prix final de l'offre sera déterminé, a déclaré la société dans un communiqué.
L'offre, qui comprend 49,95 millions d'actions, soit 20 % du capital social émis de la société, devrait permettre de lever entre 1,35 et 1,50 milliard de SR.
Le projet d'introduction en bourse de Derayah Financial s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour développer son secteur fintech, en plein essor ces dernières années.
Le programme de développement du secteur financier vise à stimuler la contribution économique de la fintech, à améliorer l'inclusion financière et à stimuler l'innovation dans les services financiers numériques.
L'introduction en bourse consiste en une vente partielle par les actionnaires existants, le produit de la vente étant réparti entre eux. La société soutenue par le Fonds d'investissement public a déclaré qu'elle ne recevrait pas de fonds de l'offre.
Les actions seront cotées à la bourse saoudienne après l'obtention des autorisations réglementaires. Selon le communiqué, les actionnaires actuels conserveront une participation de 80 % dans la société après la cotation, une période de blocage de 24 mois s'appliquant à au moins 60 % des actions détenues par les principales parties prenantes, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration.
La société a déclaré que l'offre était ouverte aux investisseurs institutionnels, y compris les institutions étrangères qualifiées, les fonds d'investissement et les investisseurs basés dans le Conseil de coopération du Golfe.
Elle a ajouté que 4,94 millions d'actions, soit 10 % de l'offre totale, seraient allouées aux investisseurs individuels, le reste étant réservé aux acheteurs institutionnels. Si la demande des particuliers est élevée, la part allouée aux investisseurs institutionnels pourrait être réduite à 90 % de l'offre totale.
L'ouverture de la souscription au détail est prévue pour le 20 février, la clôture pour le 22 février, et l'allocation finale des actions est prévue pour le 27 février, ajoute le communiqué.
Derayah Financial est l'une des principales sociétés indépendantes en termes de revenus de courtage et détient la troisième part de marché la plus importante dans le secteur de l'investissement numérique en Arabie saoudite, avec des actifs sous gestion totalisant 15,1 milliards de riyals saoudiens au 30 juin.
L'Arabie saoudite a connu une augmentation de l'activité d'introduction en bourse ces dernières années, menant la région du CCG en levant 4,1 milliards de dollars à travers 42 offres, selon un rapport du Centre financier du Koweït, également connu sous le nom de Markaz.
Le rapport indique également que le produit des introductions en bourse dans le CCG a augmenté de 23 % par rapport à 2023, atteignant un total de 13,2 milliards de dollars pour 53 offres publiques l'année dernière.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
