Les puissances régionales se disputent le leadership dans le secteur des minéraux critiques

En juin, les dirigeants des pays du G7 et de l'UE se sont réunis à Kananaskis, au Canada, pour élaborer un programme commun visant à garantir l'avenir des minéraux critiques. Le plan d'action pour les minéraux critiques, un cadre visant à garantir des chaînes d'approvisionnement éthiques et solides, a été présenté à la fin du sommet de trois jours. Les participants ont également convenu d'appliquer des politiques stratégiques, telles que des prix planchers et des achats groupés, afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, qui représente plus de 70 % de l'extraction mondiale de terres rares.

Ce changement représente une grande opportunité pour des pays tels que l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Égypte et la Turquie, qui disposent d'importantes réserves de minéraux critiques et dont les ambitions industrielles sont croissantes, de renforcer leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et de se positionner en tant que centres régionaux pour les minéraux critiques dans l'économie verte.

Le Maroc, qui détient environ 70 % des réserves mondiales de phosphate, est un maillon avancé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Au-delà de sa position dominante dans la production de cobalt, le Maroc attire d'importants partenaires asiatiques : La société sino-marocaine COBCO a lancé la production de matériaux pour batteries de véhicules électriques à Jorf Lasfar en juin, la société taïwanaise Aleees a annoncé le mois dernier la construction d'une usine de cathodes de phosphate de fer-lithium, et la société chinoise Gotion High-Tech développe actuellement une gigafactory de batteries près de Kenitra, qui devrait entrer en production en 2026.

Entre-temps, l'Égypte fait progresser rapidement ses secteurs du phosphate et de la potasse, la production de minerai de phosphate passant de 11 millions à 16 millions de tonnes entre juillet 2024 et avril 2025. Elle souhaite que son secteur minier contribue à hauteur de 6 % au produit intérieur brut d'ici à 2030. Le Caire favorise également les partenariats stratégiques dans le secteur, comme l'accord conclu en juillet avec la société saoudienne Al-Haitham Mining pour la construction d'une usine d'acide phosphorique et l'accord conclu avec la société chinoise Asia-Potash pour l'exploration de nouvelles réserves, qui reflètent tous deux sa volonté de s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur minières et industrielles.

À cela s'ajoute la Turquie, qui détient 73 % des réserves mondiales de bore. En outre, la découverte en 2022 du deuxième plus grand gisement de terres rares au monde à Beylikova a renforcé la position d'Ankara dans les secteurs de haute technologie. Afin d'équilibrer ses liens entre Pékin et Washington, la Turquie a signé en 2024 un protocole d'accord minier avec la Chine et a rejoint le Partenariat pour la sécurité des minéraux (Minerals Security Partnership) dirigé par les États-Unis.

L'Arabie saoudite a également des projets ambitieux dans ce secteur. Le Royaume détient des réserves minérales critiques évaluées à environ 2 500 milliards de dollars. Le bouclier arabe, une formation géologique qui s'étend sur plus de 600 000 km² et contient au moins 48 minéraux, est au cœur de ses efforts d'exploration. C'est pourquoi l'Arabie saoudite développe un centre de traitement des terres rares afin de diversifier son économie et de passer à l'énergie propre.

Dans le cadre de Saudi Vision 2030, l'exploitation minière est le troisième pilier de l'économie nationale. Le ministère de l'industrie et des ressources minérales s'est engagé à investir environ 100 milliards de dollars d'ici à 2035. Les dépenses d'exploration ont augmenté à un taux annuel de 32 % et les partenariats avec diverses puissances internationales continuent de se développer, reflétant l'engagement de Riyad à transformer son secteur minier en un centre de résilience économique à long terme.

L'Arabie saoudite développe un centre de traitement des terres rares afin de diversifier son économie et de passer à l'énergie propre.

Zaid M. Belbagi

L'établissement d'alliances stratégiques de premier plan est au cœur de ce changement transformateur. La société américaine MP Materials et la compagnie minière nationale saoudienne Ma'aden ont signé un protocole d'accord en mai pour construire ensemble une chaîne d'approvisionnement locale, de l'exploitation minière à la production d'aimants, en utilisant l'énergie renouvelable du pays pour le traitement. Pour faire de l'Arabie saoudite un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement en lithium, Ma'aden et Saudi Aramco prévoient de créer une coentreprise dans le but de produire du lithium commercial à partir de saumures de gisements pétroliers d'ici 2027.

Alors que les puissances régionales intensifient leurs efforts pour renforcer leur position dans la course mondiale aux minerais essentiels, les Émirats arabes unis constituent une étude de cas particulièrement éclairante sur la manière dont un pays disposant de ressources minérales nationales limitées peut néanmoins exercer une influence dans cette compétition mondiale, notamment par le biais d'investissements et de projets miniers en Afrique. En fait, on estime que l'Afrique détient 30 % des réserves mondiales prouvées de minéraux critiques, ce qui en fait une plaque tournante stratégique pour l'expansion des Émirats arabes unis.

Les entreprises émiraties ont considérablement renforcé leur présence dans le secteur minier africain. Leurs investissements entre 2019 et 2023 dépassent les 110 milliards de dollars. L'Abu Dhabi National Oil Company, qui détient une participation de 10 % dans le bassin gazier de Rovuma au Mozambique, en est un excellent exemple. Par ailleurs, la société Alpha MBM de Dubaï est chargée de construire la première raffinerie de pétrole de l'Ouganda, un projet majeur d'une valeur de 4 milliards de dollars.

Les Émirats arabes unis ne cessent de renforcer leur rôle dans le secteur crucial des minéraux en Afrique, dans un contexte d'intensification de la concurrence entre grandes puissances. Leur stratégie va au-delà de l'exploitation minière et comprend des investissements portuaires le long de corridors maritimes clés, des participations dans des projets énergétiques allant du pétrole et du gaz aux énergies renouvelables, ainsi que l'établissement de partenariats en matière de sécurité dans des régions stratégiquement cruciales, telles que la Corne de l'Afrique et le Sahel.

Ce qui émerge au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est un concours géopolitique important, dans lequel les acteurs puissants de la région se disputent le leadership dans le secteur des minerais essentiels. Ces minéraux, essentiels à la transition énergétique mondiale, sont devenus la nouvelle monnaie d'influence. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Maroc, la Turquie et l'Égypte sont en train de devenir des chefs de file dans l'intérêt croissant de la région pour les ressources minérales.

Cependant, la course aux minéraux essentiels ne se limite pas à la sécurisation des ressources. Il s'agit également de façonner l'avenir de l'énergie et des technologies vertes. Dans ce contexte, le succès de la région MENA dépendra de sa capacité à mettre en œuvre des projets durables, à établir des partenariats durables et à conserver une position de premier plan dans l'évolution mondiale vers un avenir à faible émission de carbone.

Zaid M. Belbagi est commentateur politique et conseiller auprès de clients privés entre Londres et le Conseil de coopération du Golfe.

X : @Moulay_Zaid

NDLR:  Les opinions exprimées par les auteurs dans cette section leur sont propres et ne reflètent pas nécessairement le point de vue d'Arab News.